Na peak-oil, nu peak zilver

Momenteel zitten we in een spannende tijd wat betreft de koersen van de edele metalen. Op het moment dat je denkt dat er een aardige bodem gezet is, zien we dat de koers van het blinkende schaarse goed nog een stuk de grond in getrapt kan worden. Hoe kan dit, en is er reden voor paniek om je zorgen over te maken?

Feitelijk moeten we blij zijn met de koersdaling. De prijs van goud en zilver mag nog wel een stukje verder naar beneden zodat we nog meer waar voor ons geld krijgen. We weten met z’n alle dat zilver aan het opraken is, en dat de prijs uiteindelijk toch maar één kant op kan gaan. Nog steeds wordt er jaarlijks meer zilver opgemaakt dan opgegraven. Alleen al bijvoorbeeld in polyester sport kleding worden jaarlijks 38 miljoen! ounce aan zilver verspild omdat zilver als enige stof de ultieme eigenschap heeft om bacteriën uit de weg te ruimen waardoor bepaalde geurtjes uit blijven. Bacteriën hebben geen schijn van kans om te overleven op zilver. Het wordt daarom ook steeds vaker verwerkt in deodorants. Er komen steeds meer toepassingen waarbij zilver een hele belangrijke rol speelt.

Zilver begint eigenlijk steeds meer op olie te lijken in de zin dat het dreigt op te raken. En natuurlijk zit er nog voldoende zilver in de grond, maar wie gaat er nou meer geld uitgeven aan het opgraven van zilver dan dat het zilver opbrengt? Tegen de tijd dat zilver eindelijk zijn waardigheid terug heeft gekregen zal men een begin maken met het openen van zilvermijnen. Vanaf dat moment zal het zeker nog vijf tot tien jaar duren voordat er daadwerkelijk zilver tevoorschijn komt. Er zal dus een periode van vijf tot tien jaar zijn waarin men schreeuwt om zilver. In die tussentijd kun je rustig het geld dat je zilver opbrengt omzetten in fondsen die investeren in mijnbouw omdat deze dan heel lucratief zijn.

We weten het allemaal ondertussen al, de prijs van edelmetaal wordt momenteel extreem onderdrukt. Maar is dit ook de verklaring waarom de afgelopen weken de koersen zo zijn gekelderd? Er zijn meerdere factoren die een rol spelen. Historisch gezien zijn de maanden juli en augustus matige maanden voor edele metalen. Vooral de afgelopen tien jaar is hier zeer duidelijk een trend in waar te nemen. Daarnaast speelt vraag en aanbod ook een grote rol. Voor wie het nog niet doorheeft: momenteel zitten we in een economisch moeilijke periode waarbij de productie van goederen onder druk staat. De vraag naar grondstoffen neemt hierdoor ook af. Ergens komt deze stagnatie heel goed uit. We hebben het er niet meer over, maar olie is al aan het opraken. Door de daling van de vraag, mede veroorzaakt door de verslechterende economie wereldwijd, wordt het feit dat olie aan het opraken is gemaskeerd. Mocht de economie wel in volle bloei hebben gestaan, dan hadden we een totaal andere wereld – een wereld waarbij reserves misschien al aan het opraken waren, een wereld waar conflicten hoog waren opgelopen. Dan is het scenario van de situatie waar we nu in verkeren uiteindelijk de meest wenselijke, ondanks het feit dat we hier dan wel met een dilemma zitten. Of dit zo gespeeld en gestuurd is, blijft een fascinerende vraag.

Er omheen draaien is onmogelijk, grondstoffen spelen een essentiële rol in de economie. Er valt ook niet omheen te draaien dat veel grondstoffen zoals zilver en olie er de laatste jaren doorheen zijn gejaagd. Maar liefst zeventig! jaar lang is de bovengrondse voorraad zilver alleen maar geslonken. Wat te zeggen over olie. Alle conventionele olie is zo goed als op. Jaren lang weten we dat de teerzanden in Canada olie bevat. Jaren lang is daar niets mee gedaan. Waarom? Het ophalen van deze olie koste meer dan de opbrengst van deze olie. Wat zien we nu? Deze olie wordt uit deze zanden en zelfs rotsen geëxtraheerd omdat olie inmiddels de prijs heeft bereikt waardoor het ineens wel rendabel is. En dit is precies wat we straks ook gaan meemaken met zilver. Momenteel levert het geen cent op wanneer we de kosten van het mijnen en de opbrengsten van het zilver tegen elkaar afwegen.

Ondanks de vertragende economie zal olie, maar ook zilver steeds schaarser worden. Er vindt nu nog een gevecht plaats tussen de marktwerking en de uitwerking van het manipulatieve gedrag dat door banken wordt beoefend. Het zal niet voor de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de koers van een grondstof de hemel in schiet. Alle factoren zijn aanwezig dat dit met zilver ook zal gebeuren. Het zal niet vandaag of morgen zijn, zeker niet met deze stagnerende economie. Heftige marktbewegingen zullen nog even uitgesteld blijven. Grondstoffen, met name zilver en olie zullen altijd een hele belangrijke rol in onze maatschappij blijven spelen omdat deze niet of nauwelijks te vervangen zijn, zeker niet binnen tien jaar. We leven in een wereld dat is volgepropt met mensen die allemaal gebruik maken van deze bronnen. Geld kun je blijven bijdrukken, de groei van populatie neemt op parabolische wijze toe, maar van goudboompjes kweken heb ik nog nooit gehoord. Dus ik weet wel waar zilver over tien jaar staat, en laat me ook zeker niet van de kaart brengen door een paar kleine koersdalletjes die we de afgelopen weken hebben gezien. In plaats daarvan zou ik een ieder aanraden hier nog van te profiteren zolang het nog kan.

dinsdag 7 september 2010

Productietekort op goudmarkt steeds groter

zondag 5 september 2010

Bubbeltje, bubbel, BUBBEL

zaterdag 14 augustus 2010

Is goud een conspiracy theory?